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格隆匯5月22日丨2023年1-4 月，太極集團(600129)(600129.SH)實現營收59.84億元同比增加26.13%，歸母凈利潤3.68億元同比增加1038.19%，單4月份，公司實現營收15.57億元，歸母凈利潤1.33億元。

東吳證券21日研報指出，公司四月份業績同環比增長均亮眼。環比來看，2023年4月份扣非凈利潤已經達2023Q1的一半，業績環比加速增長。2023年 1-4月份，公允價值變動收益較去年同期增加1.4億，扣非歸母凈利潤的高速增長主要系核心產品銷售的大幅增長。此外，公司產品批文豐富，OTC戰略性品種仍具提價空間，化藥大品種有望增厚公司業績，具有長期穩定增長動力。

該行考慮到公司核心產品放量加速以及凈利率水平快速提升，將2023-2025年歸母凈利潤由6.81/9.44/12.75 億元上調為7.58/10.40/14.10億元，對應當前市值的PE為45X/33X/24X。維持“買入”評級。