今日聚焦!建業地產完成3筆美元債券交換要約 將發行合共7.59億新票據

        2023-04-29 04:53:23       來源:觀點地產網


        (相關資料圖)

        4月28日,建業地產股份有限公司宣布完成3筆債券的交換要約。

        3筆債券分別為:于2023年到期的7.25%優先票據(2019年4月票據)、于2023年到期的7.9%優先票據(2019年11月票據)、于2023年到期的7.65%優先票據(2020年6月票據)連同2019年4月票據及2019年11月票據(交換票據)。

        截至目前,建業地產已結清有關2019年4月票據的交換代價,包括發行本金額為2.38億美元的2025年4月新票據(包括接納若干逾期指示),以現金支付118.94萬美元作為獎勵費,及向根據交換要約及同意征求有效提交2019年4月票據的合資格持有人以現金支付截至2023年4月28日(不包括該日)的應計利息。

        上述本金額為2.38億美元的2019年4月票據將被注銷,其剩余未償還本金額將為6212.5萬美元。

        2019年11月票據方面,將發行本金額為1.73億美元的2025年11月新票據(包括接納若干逾期指示)及以現金支付86.58萬美元作為獎勵費。

        2020年6月票據方面,將發行本金額為3.48億美元的2025年8月新票據(包括接納若干逾期指示)及以現金支付174.21萬美元作為獎勵費結清交換及同意代價。

        本金額為1.73億美元的2019年11月票據及本金額為3.48億美元的2020年6月票據的有效提交作交換并根據交換要約接納的票據將被注銷。

        注銷后,,2019年11月票據的剩余未償還本金額將為2413.5萬美元,而2020年6月票據的剩余未償還本金額將為5158.7萬美元。

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