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周末的關鍵事件，目前來看是低于市場預期的，今天指數全線調整，漲的最好的是半導體，資金直接用腳投票了。

其實從我的角度來說，對這個結果并不感到意外，冰凍三尺非一日之寒，但是建立溝通渠道，從任何角度來說，都是一個好的進步，只不過市場沒有看到它所希望的實質性利好，但這點我之前也已經打預防針了。（詳見文章《密集出臺！》） 

(相關資料圖)

所以，對于今天的市場表現，我們認為也是合理的，但是，我認為基于當前整個宏觀態勢，一個是全球地緣，一個是國內經濟狀況，事態后續還是有望朝著樂觀的方向發展。

另外一件大事，就是我們最近談到zc端轉向，再度迎來更確切信號。

周五的gch表示：研究推動經濟持續回升向好的一批zc措施。

有消息渠道預測，可能的措施包括：

較大規模的基建刺激計劃；

Fdc的限購的松綁；

新能源車下鄉；

等等

對此我不做過多評價，但可以肯定的是，這對于當前的經濟來說肯定是利好。

所以，現階段，我們說兩件大事，一個是溝通，一個是下一階段經濟數據，第一個事我們目前看到是低于市場預期的，所以，市場下一階段的看點就落到了經濟基本面數據上去，這是現階段最重要的一環，也將直接影響市場的表現。

當然，以上兩個層面更多都是短中期的影響，我們認為長期來看，我們的經濟持續復蘇態勢是明確的，另外，一個對市場很重要的影響因素就是美聯儲進入降息周期，或者說進入最后一次加息，這都將對風險資產估值構成顯著提升。

所以，盡管當前市場的短中期不確定性還是存在，并且也確實有難度，但是我們把時間拉長一些去看，一切有都會明朗很多。

基于我們上述的研判，疊加我們對于重點關注方向的性價比評估，我們目前的策略就是抱緊優質成長性資產，并且現在盡可能地吃貨，等待各項周期進入一個更有利的市場狀態。

另外一個事值得大家注意，就是港股人民幣柜臺交易開啟了，這個事目前來看，影響不太大，因為目前rmb處于一個弱勢，等到美聯儲進入降息周期，這個對于rmb資產的助力就會更明顯。

總的來說，現在不能急，也急不得，萬物皆周期，有高潮有低谷，如何在周期的各個階段泰然處之，就是智慧的體現，希望你我皆能自如、自在。

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以下為市場評估表：