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(資料圖)

核心觀點

谷歌發布PaLM2大模型，AI大模型三大發展新趨勢。2023年5月10日（美國時間），谷歌召開I/O開發者大會，發布全新的AI大模型PaLM2，重點改進了多語言翻譯、數據相關、程序語言、推理和自然語言生成能力等。在當前時點，AI大模型呈現三大發展趨勢：1）邊緣側：谷歌發布最輕量化模型Gecko，可直接部署在移動終端，且可離線運行；OpenAI正式發布ChatGPT的IOS版本App，正式將ChatGPT接入終端邊緣側，美國iPhone用戶可以通過蘋果應用商店免費下載安裝，此外OpenAI還承諾，未來計劃將ChatGPT應用登陸Android設備。2）降低模型參數量：根據CNBC數據，相較于22年谷歌發布的第一代AI大模型，PaLM2的模型參數量下降了約1/3，且性能表現優于其第一代AI大模型；SamAltman表示，目前OpenAI首要任務是降低成本，通過蒸餾降低大模型參數量是降低每Token成本的重要方式，降低模型參數量或是OpenAI未來發展方向。3）多模態：谷歌在其5月10日開發者大會上披露，目前其在研發下一代多模態大模型Gemini（雙子星）；OpenAICEOSamAltman在5月閉門會議上提出，OpenAI正在研發多模態大模型，預計24年將發布其新一代多模態大模型。

海外AI應用逐步落地，從一級市場看海外AI應用風向。我們對Bloomberg資訊（22年1月-23年5月）中AI相關資訊（共計約6000條）進行梳理，合計得到58個AI應用落地案例，目前AI落地應用主要集中在傳媒游戲（24%）、機器人（19%）、辦公（14%）、醫藥（12%）等領域。根據Crunchbase數據庫，2023年1-5月，AI融資項目中，AI軟件、醫藥、機器人、安防、金融占比依次為55.7%、13.4%、9.4%、6.7%、6.7%，目前美國風險投資機構仍聚焦于AI軟件、醫藥和機器人三大領域。

召開智源大會，SamAltman強調AI監管+AI安全。2023年6月9日，智源大會于北京召開，OpenAICEOSamAltman發布主旨演講，著重強調了AI監管和AI安全問題。1）AI治理：SamAltman著重強調了國際合作的意義，希望通過建立國際規范和標準，以及增加技術透明度和知識共享機制來提升AI治理水平；2）AI安全：希望通過訓練AI系統來幫助對齊研究，包括訓練一個模型來幫助人類監督發現其他模型輸出中的缺陷、用模型來增強其他模型的解釋力等。

投資建議：海外主流廠商在AI大模型的精度和成本上做權衡，未來有望通過犧牲部分精度來大幅降低AI大模型成本（主要通過降低模型參數量），AI大模型成本下降，帶來B端使用成本下降，利好AI應用端。同時隨著AI大模型的發展以及未來AI應用端的爆發，AI監管是重中之重，擁有巨大的發展空間，建議重點關注AI應用、AI監管領域相關個股，比如金山辦公、科大訊飛、美亞柏科、拓爾思等。

風險提示：ChatGPT技術發展不及預期；ChatGPT的商業化落地不及預期等。